2019-11-09 07:33:56 阅读:4113
摘要:从《查理·芒格的智慧——投资的格栅理论》一书中,我们得以一窥这位投资天才的思维格栅模型。他坚信,通过整合不同学科的思维模型建立起的思维格栅理论框架,是获取超额投资回报的强有力的途径。获得芒格说的“普世

银华基金总经理王立新

在伯克希尔·哈撒韦的股东大会上,巴菲特的老合伙人查理·孟格说:“很多人都在努力成为杰出人士,我们只是想变得更加理性。变得杰出是非常危险的,尤其是当你想赌博的时候。”作为历史上最好的投资记录的创造者之一,芒格精通各种学科,能够考虑许多普通人在投资时不会考虑的因素。从“查理·孟格的投资智慧网格理论”,我们可以窥见这位投资天才的思维网格模型。

芒格用一个非常生动的比喻来说明不同学科的不同思维模式是如何相互作用的:网格模型。“你已经有很多思维方式了。您必须根据您的直接和间接经验将它们放入网格模型中。”

他坚信,通过整合不同学科的思维模式而建立的思维网格理论框架是获得超额投资回报的有力途径。如果从不同的学科可以得出相同的结论,那么投资决策将更加正确。这是最大的收获——更全面的理解使我们成为更好的投资者。然而,影响并不仅限于此。那些致力于理解这一相关知识的人可以更好地指导自己。他们不仅可以成为好的投资者,也可以成为好的领导者、好的公民、好的父母、好的配偶、好的老师和朋友。

事实上,这本书可以激励我们开始以不同的方式思考投资,而不仅仅是考虑不断变化的数字。用不同的方式思考投资意味着创造性思维。

这需要一种新的创造性方法来吸收信息和建立思维模式。要建立一个新的网格思维模式,我们必须首先学会从不同的学科进行思考,并从不同的学科收集或教育我们的基本观点。然后,我们还必须能够使用隐喻符号来连接所学知识,然后将其用于投资。隐喻象征是帮助我们从已知和已知领域进入未知领域的工具。为了建立一个好的思维模式,我们需要对各种学科有广泛的理解,还要有通过隐喻和符号进行思考的能力。

至于模型的组合,芒格曾经说过:“你应该把所有的模型整合成一种形式。如果你有12个型号,你可以掌握12个,即使你有10个型号。然后把它们列成一个清单来使用,就像我说的关于误判心理学一样,你必须把所有重要的模型输入你的大脑,然后在此基础上使用它们。

在这些模型中,如果四至五种力量共同作用,并朝同一个方向施加它们的力量,这种情况往往会导致棒棒糖效应(Lollaparouza effect),这会让你一夜暴富,也可能杀死你。因此,防范这种影响至关重要。只有一种方法是正确的:综合主要原则和综合一个清单,在这里我必须再次强调,必须特别注意由组合效应引起的综合效应。"

获得芒格的“普遍智慧”是一种追求。经过这么多年,我们增加了很多知识,但今天我们肯定会失去的是智慧。我们的高等教育机构对知识进行分类,但智慧将它们联系在一起。

众所周知,芒格从未在任何地方上过化学、经济学、心理学或商业课程。然而,他很早就学习了基础物理和数学,花费了大量精力,掌握了硬科学的基础研究精神和方法。他用这种方法学习各种软科学,增加跨学科的普遍智慧。

从芒格和巴菲特的经验来看,复利的作用不仅体现在财富的积累上,还体现在知识和智慧的积累上,这不愧为世界第八大奇迹。

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